Mitten in der Wüste liegt die prächtige Oasen-Stadt Ter-Serai mit ihren unzähligen Palästen. Mit 120.000 Einwohnern ist Ter-Serai nicht nur die größte Stadt im Süden, sondern auch das Handels- und Kulturzentrum. Kaufleute und Gelehrte sowie Zauberkundige kommen von weit her gereist. Ganz an der Südtspitze von Morgua steht der Wachturm Lands End. Die Menschen haben den 120 Meter hohen Turm auf den Felsklippen von Eskronaia nach Ende des Krieges errichtet, um feindliche Schiff schon weit auf dem Meer erkennen zu können. Nie wieder soll eine so gewaltige Kriegsflotte, wie die der Orks, Morgua unvorbereitet überfallen können.